Новини Samsung Electronics (Samsung)

Основні фондові ринки Японії та Південної Кореї зросли, корейський індекс перевищив 7000 пунктів, встановивши 15-денний максимум, а єна тимчасово піднялася вище 153.

У вівторок південнокорейський KOSPI різко підскочив на 2,1% і вперше за останні 15 торгових сесій перевищив позначку 7000 пунктів, при цьому лідерами зростання стали Samsung Electronics та SK hynix. Загальний індекс MSCI Asia-Pacific зріс на 0,4%, однак японський TOPIX та австралійський ASX 200 незначно знизились — приблизно на 0,6% кожен. Єна піднімалася до 152,89 за долар, досягнувши найвищого рівня з лютого. Ціна спот-золота зросла на 0,7%, а ф'ючерси на мідь на біржі LME у вівторок знову оновили історичний максимум.

Привілейовані акції корейських компаній торгуються зі знижкою 45% — найбільшою за десять років; план викупу акцій Samsung на 100 мільярдів корейських вон може зменшити «корейську знижку».

Довгоочікуваний план зворотного викупу акцій Samsung Electronics змушує інвесторів очікувати, що цей південнокорейський гігант придбає преференційні акції без права голосу, щоб скоротити їх значну дисконтну різницю та створити прецедент для інших компаній.

Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 2% за день, а акції SK hynix піднялися на 3,81%

Чим потужніші моделі штучного інтелекту, тим ціннішою стає пам'ять? OpenAI Astra знову розпалює "угоди зі збереженням чипів"

Корейські брокери: запаси пам'яті чіпів у Samsung і SK Hynix залишилися менш ніж на 10 днів, наступного року можлива найсерйозніша нестача в історії

Goldman Sachs: Попит на чіпи для зберігання даних для AI недооцінено, корейський фондовий ринок має ще 80% потенціалу зростання

Goldman Sachs наполягає на оптимізмі щодо корейського фондового ринку: сплеск попиту на пам’ять для AI може підвищити потенціал зростання до 80%

Стратег Goldman Sachs Тімоті Моє дотримується оптимістичної позиції щодо корейського фондового ринку, вважаючи, що інвестори недооцінюють тривалість позитивного впливу штучного інтелекту (AI) на вітчизняних виробників чіпів пам’яті.

Слідом за зростанням американських технологічних акцій, південнокорейський KOSPI зріс на 3%, SK Hynix піднялася майже на 6%, Kioxia зросла на 8%, взаємні напади між США та Іраном на нафтові танкери сприяють зростанню цін на нафту.

Наразі ринок зосереджений на двох ключових факторах: по-перше, ескалація геополітичних ризиків на Близькому Сході — США та Іран проводять морські атаки один проти одного, США натякають на можливість прямого знищення ядерного потенціалу Ірану, що призводить до зростання цін на нафту та побоювань щодо інфляції; по-друге, дані щодо CPI США цього п’ятниці стануть вирішальними та визначать, чи підвищить Федеральна резервна система ставки у вересні. Тим часом, очікування жорсткої політики Банку Японії формують нову динаміку курсу єни.

Goldman Sachs: попит на чіпи для зберігання даних AI недооцінено, корейський фондовий ринок все ще має потенціал зростання на 80%

Головний стратег з акцій Goldman Sachs у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Тимоті Моє підтримує цільовий рівень KOSPI на позначці 12000 пунктів, що передбачає майже 80% зростання від поточного рівня. Він прямо заявляє, що ринок системно недооцінює тривалість циклу прибутків від чіпів для зберігання даних AI, а капітальні витрати американських технологічних гігантів наступного року можуть перевищити 1.2 trillion доларів; нестача чіпів, викликана розширенням дата-центрів, ще більше посилиться у 2027 році. Зараз KOSPI торгується з прогнозованим співвідношенням ціна/прибуток лише 5.3, що приблизно вдвічі менше за історичний середній показник.

Чи з’являється наступний переможець у сфері AI? PIMCO уникає американських гігантів, роблячи основну ставку на азійських «постачальників інструментів»

Чи з’являється новий переможець у сфері AI? PIMCO уникає гігантів американського фондового ринку та робить велику ставку на азійських “постачальників інструментів”

Керівник фонду PIMCO, Sharef, вважає, що капітальні витрати на AI продовжують спрямовуватися на дата-центри та інфраструктуру. На його думку, у порівнянні з американськими технологічними гігантами, які мають високі оцінки та зростаючий борговий тягар, азійські підприємства ланцюга постачань мають нижчу оцінку, сильніше зростання прибутку й можуть безпосередньо скористатися від AI-циклу будівництва. Тому він зменшив свою частку в більшості американських технологічних гігантів і натомість зробив акцент на таких "продавцях лопат" як Samsung Electronics, SK Hynix та TSMC.

Чи з’являються нові переможці AI? PIMCO уникає американських гігантів акцій і робить ставку на азійських “продавців лопат”

Південна Корея знову розширює виробничі потужності зберігання даних, Changxin Storage пришвидшує темпи наздоганяння

У п’ятницю центральний банк Південної Кореї опублікував звіт, у якому йдеться про те, що завдяки активному розширенню місцевих виробничих потужностей Samsung Electronics та SK Hynix, лідерська перевага Південної Кореї у виробництві чіпів пам’яті має перспективу ще більше зміцнитися.

Micron має шанси подвоїти виробничу потужність HBM до кінця року, наближаючись до Samsung і SK hynix

Звіт: щоденний обсяг виробництва складного екрана iPhone від Apple становить лише "кілька сотень" пристроїв, на початковому етапі продажів можливий дефіцит поставок

Перша складна iPhone від Apple, як повідомляється, випускається лише кількома сотнями одиниць на день, що далекий від цілі комерціалізації у десятки тисяч пристроїв щодня. Новий етап тестування в серпні відклав масове виробництво; основними труднощами залишаються характеристики шарніра та рівність екрану. Залишається під питанням, чи зможе Apple досягти річної мети у 8–10 мільйонів одиниць; можливо, пристрій буде важко знайти у продажу від самого старту. Тим часом Huawei вже презентувала складний смартфон з трьома вигинами, і тиск на дебют Apple зростає.

Центральний банк Південної Кореї заявив, що місячна виробнича потужність південнокорейських чипів пам'яті до 2028 року зросте на 600 тисяч пластин.

Ризик для корейських акцій? Goldman Sachs: роздрібні інвестори вже вийшли, «запаси для викупу» закінчаться у жовтні, залишилося сподіватися лише на іноземних інвесторів

Дані показують, що чисті покупки роздрібних інвесторів у Південній Кореї в серпні обвалилися на 90% порівняно з червнем, і ринок тримається лише завдяки викупам Samsung та SK Hynix. Однак у Goldman Sachs вважають, що цей останній запас підтримки вичерпається до середини жовтня! Як тільки підтримка зникне, ринок зазнає сильного потрясіння, а його подальша доля повністю залежатиме від іноземного капіталу. Готуйтеся до потенційних проблем з ліквідністю у жовтні.

Частка Samsung Electronics на ринку HBM зросла до 33% у другому кварталі, скорочуючи відставання від SK Hynix

Південна Корея терміново реагує на плани США щодо мит на напівпровідники, Samsung і SK Hynix відчувають тиск на експорт

Південнокорейська електроенергетична компанія веде переговори із Samsung Electronics та SK Hynix щодо плану передоплати електроенергії на 25 трильйонів вон.

Корейська енергетична компанія планує авансом стягнути з Samsung і SK Hynix 25 трильйонів вон за електроенергію для будівництва електромережі кластеру напівпровідників.

Чипи забезпечують майже 80% зростання експорту: чи "складає Південна Корея всі яйця в один кошик" з AI?

Під впливом постійного зростання потреб в інфраструктурі штучного інтелекту (AI) експорт Південної Кореї в серпні продовжив стрімко зростати, залишаючись під домінуванням чипів. Однак такий вражаючий темп зростання викликає занепокоєння у суспільстві щодо того, в якому напрямку рухатиметься ситуація далі.

Керівництво Nvidia пояснює: Звідки походить вражаючий прогноз зростання доходу на 70%?

Керівництво зазначає, що цей річний приріст на 70% не є результатом одного фактора, а базується на всесторонньому прискоренні попиту з боку хмарних провайдерів, AI-лабораторій, суверенного AI та корпоративного сектору. Якби не обмеження в постачанні, темпи зростання бізнесу могли б навіть подвоїтися. JPMorgan вважає, що керівництво розглядає 70% як "зону комфорту", що підтримується, і містить потенціал зростання значно вищий, ніж поточні оцінки ринку.

Триліонне інвестування Південної Кореї в суверенний AI: Nvidia виграє, SK hynix під тиском

Уряд Південної Кореї оголосив у липні цього року про плани інвестувати 919 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів. Оскільки в Південній Кореї бракує місцевих постачальників передових AI-акселераторів, ця ініціатива відкриє величезний суверенний AI-ринок для Nvidia. Однак для SK Hynix і Samsung це не лише позитивна новина. За інформацією SemiAnalysis, Nvidia могла вже зафіксувати вигідну ціну на HBM від SK Hynix на 2027 рік.

Чи є мета зростання на 70% занадто обережною? Інвесторська зустріч Nvidia: якщо у FY28 не буде обмежень у постачанні, масштаб бізнесу може подвоїтися!

Керівництво Nvidia на нещодавній зустрічі з інвесторами заявило, що ціль зростання на 70% у 2028 фінансовому році не є межею, і якщо постачання не буде обмежено, темпи зростання можуть перевищити 100%. Наразі основна суперечність змістилася від попиту до пропозиції, а основними вузькими місцями є передові пластини та HBM-пам’ять. Відповідаючи на питання ринку щодо "циклічного фінансування", керівництво відзначило, що відповідні домовленості щодо обсягу та ліміту перебувають під контролем, а основою залишаються реальний попит кінцевих користувачів і кредитоспроможність покупців, а не безконтрольний рух капіталу.

Індекс KOSPI Південної Кореї знизився на 3,99% і досягнув мінімуму за два тижні.

Вона отримала потужну підтримку корейської вони? За чутками, валютна влада Південної Кореї "прийняла на себе" повернення 20 billions доларів SK Hynix

За словами обізнаних джерел, південнокорейська валютна влада купила близько 20 мільярдів доларів США; ці долари були отримані після продажу та репатріації коштів SK Hynix, які здійснили розміщення американських депозитарних розписок (ADR) обсягом 26.5 мільярдів доларів США у липні, повернувши ці гроші до Південної Кореї.

Societe Generale: корейські роздрібні інвестори не покинули ринок, але інвестиційні інструменти змістилися з кредитного ETF на структуровані продукти

Загострення ситуації між США та Іраном знову викликає побоювання інфляції, ціна на нафту Brent зросла до 95 доларів, світовий ринок облігацій зазнає сильного розпродажу, корейський фондовий ринок знизився на 4%

Збройні сутички між США та Іраном спалахнули знову, ціни на нафту різко зросли, занепокоєння щодо інфляції та очікування підвищення ставок посилилися, дохідність основних ринків державних облігацій, таких як держоблігації США, Японії та Австралії, піднялася до найвищих рівнів за десять і більше років. Композитний індекс Південної Кореї розширив падіння до 4%, SK Hynix і Samsung Electronics впали більш ніж на 4% кожна. Brent подорожчав на 1% до 95,61 долара за барель, ціна на дизельне паливо піднялася до найвищого рівня за більше ніж чотири місяці, а ціна на природний газ у Європі піднялася до найвищої позначки з 2023 року.

Падіння індексу KOSPI у Південній Кореї розширилося до 4%